1. rész – Baljós kezdet
A 16 éves Sora Naegino Amerikába utazik, hogy felvételt nyerjen a híres Kaleido Színpadhoz. Sajnálatos módon viszont lekési a meghallgatást, és a színpad sztárja, Layla Hamilton hazaküldi. Hogy ne hiába tegye meg a hosszú utat, a menedzser, Ken Robbins ráveszi Sorát, hogy nézze meg az esti előadást, csakhogy ez sem olyan könnyű, mint amilyennek hangzik: a lány akaratlanul is leséríti az egyik szereplőt, és neki kell átvennie a helyét. A bemutatkozás nem sikerül valami jól, Sorának eleinte fogalma sincs, mi a feladata, majd felbátorodik, de vakmerősségéért kis híján az életével fizet. Az előadás után úgy dönt, lemond a társulatról, de a színpad főnökének, Kalosnak erről teljesen más a véleménye, és felveszi.

2. rész – Merész húzás
Sora második napja a színpadnál egyáltalán nem jobb, mint az első volt: miután önszorgalomból az egész épületet feltakarítja, elkésik a balettóráról, ahol rádöbben, mennyire le van maradva a többiektől az alapok terén. Egy meggondolatlan kijelentéssel, miszerint jobb akar lenni Laylánál, felhívja magára példaképe figyelmét, aki hatalmas kihívás elé állítja: egy hetet kap, hogy begyakorolja a szőke lányt híressé tévő Arany Főnixet, és megfelelően előadja azt. A szinte éjjel-nappal tartó gyakorlás meghozza gyümölcsét, és bár a bemutatót nem sikerül rendesen befejeznie, fejlődésével Layla elismerését is kivívja

3. rész – Szép remények
Sorát nem engedik fel a színpadra, még akkor sem, ha a társulatnál bevett szokás, hogy a teljes újoncgárda szerepel az előadásokon. Kalos ehelyett a játékosztogató szerepét ajánlja fel neki, amit nem nagy lelkesedéssel, de elfogad. A munka viszont sokkal nehezebb, mint amilyennek Sora gondolja: első próbálkozásra nem tudja szétosztani az összes játékot, második alkalommal pedig túl sokat akar kihozni a szerepből. Végül Yuri ad tanácsot a bajba jutott lánynak, amit megfogadva harmadszorra már hiba nélkül teljesíti a rábízott feladatot, és Jerryn kívül megtalálja az első rajongóját.

4. rész – A nagy mutatvány
Hamarosan elkezdődnek a Hamupipőke előadásai. Mia kapta meg a tündéranyó szerepét, de Laylával nem tud igazi összhangban mozogni, ugyanis túl erősen koncentrál, hogy tökéletesen ugráljon, ennek következtében viszont hibát hibára halmoz. A sztár ki akarja vetetni az újoncot a műsorból, aki elkeseredésében két barátnőjével kitalálja a Tripla illúziónak elnevezett ugrást. A mutatványt kisebb nehézségek ellenére sikerül rendesen begyakorolniuk a háromnapos határidőn belül, így Mia bent marad, Sora pedig bekerül a műsorba.

5. rész – Nehéz döntés
Sora nevelőapja lánya után megy Amerikába, hogy hazavigye. Éppen a Hamupipőke első előadására érkezik, és szemtanúja lesz, ahogy Sora és barátnői elrontják a Tripla illúziót. Miután közli nevelt lányával, hogy nélküle nem száll fel a gépre, szívrohamot kap a nyílt utcán, és kórházba kerül. Sorának fontos apja egészsége, ezért kilép a társulatból, de mivel szeretne ott maradni a Kaleidonál, mégis visszafordul a reptérről.

6. rész – A fókabébi
Sora a tengerparton hasraesik egy kisfókában, amit visszavisz a szobájába, és gondoskodni kezd róla. Csakhogy új kedvencének, akit el is nevezett Jonathannek, látszólag feneketlen bendője van, annyi halat eszik, amennyit újdonsült gazdája nem tud megvenni, így Sora kisebb munkákat vállal, amelyek elvégzéséért nyers halban kéri a fizetését. A napjai viszont így annyira zsúfoltak, hogy pár napnál tovább nem bírja, és összeesik szobája ajtajában. Sarah felhívja a figyelmét egy zsonglőrversenyre, aminek az első díjából egy hónapig etethetnék a fókát. Sora, Mia és Anna beneveznek a versenyre, de lebuknak Kalos előtt, akit végül sikerül meggyőzni, hogy Jonathan a színpadnál maradjon, mint kabala.

7. rész – A szomorú bajnok
A színpadhoz új fellépő érkezik Rosetta, a fiatal diaboló-bajnok személyében. A belga lány először mindenkivel lekezelően bánik, első előadása után viszont Kalos úgy dönt, nem alkalmazza, mert bár mutatványa tökéletes volt, nem érintette meg a közönséget. Sora megkéri főnökét, hogy adjon még egy esélyt Rosettának, Kalos viszont csak egy feltétellel egyezik bele: Rosetta legközelebb Sorával lép színpadra. A bajnok őrültségnek tartja a döntést, és haza akar utazni, de Sora egy rögtönzött bemutatója Jonathannel ráveszi, hogy mégis megpróbálkozzon egy közös számmal. A kemény gyakorlás után egy izgalmas diabolópárbajt vívnak, amelyen nem csak Sora, hanem Rosetta is hibázik, de végül az utóbbi nyer. A párbaj felnyitja a bajnok szemét, mennyire szereti ezt a játékot.

8. rész – Álarc mögött
Layla édesapja nagyon elfoglalt ember, így nincs ideje megnézni lánya egyik előadását sem, pedig a színpad sztárja egyedül apjának akar megfelelni, ezért még arra is képes lenne, hogy filmezésbe kezdjen. Példaképe születésnapjára Sora egy különleges meglepetést szervez, ami viszont nagyon rosszul sül el: Layla még arra sem hajlandó, hogy elolvassa édesapja a Soráék által készített tortához mellékelt levelét. A sztár végül meggondolja magát, és elküldi az egyik szobalányát az ajándékért.

9. rész – Bénító félelem
Bár Layla lenne a legjobb választás, Kenneth úr egy új tehetséget akar látni a kis hableány szerepében. A befolyásos öregember Sora mellett dönt, aki viszont kis híján összetöri magát az alkalmassági vizsgán. Ismét Yuri menti meg, csakhogy a lány a rémes emlék hatására nem mer visszamenni a trapézra. Ken és Sarah együttes erővel igyekeznek visszaszoktatni Sorát a trapézra, sikerük eredményeképpen pedig a japán lány második nekifutásra minden nehézség nélkül teljesíti a próbát.

10. rész – A kis hableány
Sora mindent elkövet, hogy első főszerepéből a legtöbbet hozza ki. Tökéletesen lemásolja Layla előadását, de ez a közönség körében nem arat osztatlan sikert. A japán lány ennek következtében önkényesen elkezd változtatni a műsoron, ezzel viszont a munkatársai ellenszenvét sikerül kivívnia. Végül rájön, hogyan törjön új utat magának, és a társulattal közösen vidámabbá varázsolják a darabot. Az eredmény: hatalmas siker.

11. rész – Szomorúan vidám az élet
Anna édesapja, a híres állókomikus, Jack Byron a városban lép fel. Az amerikai lány már tíz éve nem látta az apját, és bár vonakodik attól, hogy újra találkozzon vele, két barátnője elhurcolja az előadásra. A találkozó nem úgy alakul, ahogy a lányok tervezték: Jack időközben azok közé a komikusok közé került, akik a közönség tagjain viccelődnek, gyakran megsértve azokat. Sora és Anna közös erővel visszatérítik a férfit a számára megfelelő útra, aki megígéri lányának: legközelebb büszkén nézheti végig édesapja előadását.

12. rész – Kötéltánc
A színpad következő előadására, az 1001 éjszaka meséire lassan minden elkészül, már csak a darab szereposztása van hátra. Sora ismét egy teljesen új dologgal, a kötéltánccal találja szembe magát. Ráadásul még inkább megnehezíti a dolgát, hogy Laylához, mint partneréhez mérik a teljesítményét. A felkészülés kimerítő és egyáltalán nem sérülésmentes, de Sorának végül sikerül helytállnia a válogatáson.

13. rész – Viharos kiképzés
Bár Sora bebizonyította, hogy helye van a színpadon, a Laylával eljátsszandó jelenet sehogy sem akar összejönni a két lány stílusának különbsége miatt. Layla ezért úgy dönt, néhány napig együtt lakik Sorával, hogy jobban megismerjék egymást. Az elmélet bizonyos téren helytállónak ígérkezik, de az előadással kapcsolatos problémán nem segít. A főpróbák ideje alatt a két lány éles edzésbe fog a nyílt tengeren mindenfajta koreográfia nélkül, ami végre egy jó megoldásnak bizonyul a stíluskülönbség áthidalására.

Majd folytatás!